一、企業概況

客戶簡介：
建信人壽保(bao)險有(you)限公司（“建信人壽”）是中國(guo)建設銀行股份有(you)限公司控股的人壽保(bao)險公司，總部位於上海。公司其它股東(dong)包括中國(guo)人壽保(bao)險股份有(you)限公司（台灣）、全(quan)國(guo)社會保(bao)障基金理事會、中國(guo)建銀投(tou)資有(you)限責任公司、上海錦江國(guo)際(ji)投(tou)資管理有(you)限公司和上海華旭投(tou)資有(you)限公司。建信人壽作為國(guo)務院批準(zhun)的國(guo)內首批銀行控股的保(bao)險公司之一，將充分依(yi)托股東(dong)資源，著力發揮自身優勢(shi)，堅持“誠信、專業、穩健、創新”的核心價值理念，以成為銀行係保(bao)險公司的標杆為己任，全(quan)心全(quan)意(yi)為中國(guo)消費者提供優質的保(bao)險產品和金融理財服務。

組織架構圖：

項目目標：
一、規劃並搭建“建信人壽”協同辦公管理平台；
二、初(chu)步(bu)建立流程中心、知識中心和文化中心，實現總公司、總公司與(yu)分支機構間的工作流程自動化，提高流程效率(lv)，降低(di)管理和運營成本；
三、建立移動辦公平台，實現即(ji)時辦公。

二、客戶應用全(quan)貌

1.公文管理----通過(guo)公文交換完(wan)成文件的下(xia)達（總公司文件下(xia)達分公司）

2.公文管理----通過(guo)公文交換完(wan)成文件的上傳（分公司向(xiang)總公司請示）

3.公文管理----部門之間的工作交流和部門向(xiang)本公司領導的請示，報告等(deng)無(wu)需交換的公文（簽報處理）

4.表單審批—按主管部門分類的表單模板

5.文檔管理—分集團文檔，單位文檔，下(xia)分三級(ji)目錄

6.公共信息-啟用新聞和公告板塊

公告欄目：行政公告，規章製度，公文公告
新聞欄目：公司新聞，每周快報

三、具(ju)體及(ji)特色應用

特色應用彙(hui)總

1.公文管理應用展現

發文、收文、簽報總公司和分公司統一模版。

1.公文管理應用展現

總公司發文流程

發文流程:總公司的發文由各部門擬文，審核，會簽後由辦公室統一進(jin)行核稿(gao)，交高管簽發，再進(jin)行文書管理，進(jin)入(ru)封(feng)發環(huan)節。

分公司發文流程

發文流程:分公司的發文由分公司及(ji)中支公司各部門擬文，審核，會簽，複核後由分公司綜合行政部統一進(jin)行核稿(gao)，交分公司總經理簽發，再進(jin)行文書管理，進(jin)入(ru)封(feng)發環(huan)節。

1.公文管理應用展現

總公司收文流程

分公司收文流程

收文流程:收文統一由單位公文收發員進(jin)行登記。

總公司簽報流程

簽報流程:總公司的簽報分司簽報和部間簽報，司簽報統一由辦公室進(jin)行文書管理，部間簽報則由部門公文管理員進(jin)行文書管理。

分公司簽報流程

簽報流程:分公司的簽報也分司簽報和部間簽報，司簽報統一由分公司綜合行政部進(jin)行文書管理，部間簽報則由部門公文管理員進(jin)行文書管理。

1.公文管理應用展現

套紅模板：按公司套紅，部門套紅，黨團工會共32種

2.合同管理-表單樣式

特點1：合同編號按發起者部門+年份+流水號產生。
特點2：備注中規定(ding)了(liao)各種選(xuan)擇條(tiao)件，分別對應相應的審批流程。
特點3：發起者需同意(yi)底(di)下(xia)的《聲明書》內容(rong)後才(cai)可(ke)提交。
特點4：法律(lv)部門審核流程中入(ru)和出統一由法律(lv)審核崗進(jin)行。

2.合同管理-表單元素

2.合同管理-審批流程

3.文化建設應用展現

通過(guo)每個單位不(bu)同的公共信息配(pei)置，展現各分公司的文化建設。

四、項目管理總結

1、項目基本信息：

實施規模：
產品版本：A8 V5.0sp2；
並發數：4000；
M1注冊人數：300；
業務模塊：公文管理、表單審批、文檔中心、公共信息；
實施周期：五個月；
係統部署環(huan)境(jing)：oracle數據庫兩台，OA應用兩台，M1服務器兩台，全(quan)文檢(jian)索服務器，UC服務器兩台，操(cao)作係統都(du)是linux；

1、項目基本信息：

實施團隊情況：
客戶方項目組成員：項目經理：華鋒 | 技術經理：陶衡之 | 係統管理員：郭斌，趙景濤

各分公司係統管理員：各一名
實施方項目組成員：項目經理：歐陽能慶 | 實施顧問：林崢嶸

2、項目過(guo)程總結

3、過(guo)程管控總結：

4、項目文檔總結：
1.啟動階段：實施工作任務書，項目組角色及(ji)職責，服務器配(pei)置說明，實施主計劃，啟動會PPT，項目PID；
2.需求調研階段：原始表單樣式收集，需求調研會議紀要，流程記錄，最終表單確(que)認，需求調研報告；
3.係統建設階段：產品安(an)裝確(que)認單，安(an)裝培訓確(que)認單，表單製作培訓確(que)認，用戶測試計劃，測試用例記錄表，關鍵用戶操(cao)作培訓確(que)認，關鍵用戶測試培訓，測試問題清單，測試報告，係統建設報告
4.上線培訓階段：領導操(cao)作培訓,最終用戶培訓，上線管理辦法(參考)，上線試運行報告，上線問題清單
5.項目管理：雙周滾動計劃，會議紀要，項目進(jin)度周彙(hui)報，實施日誌

5、主要提升指(zhi)標

後續經營點