亞銀（上海）信息技術有限(xian)公司是專(zhuan)業從事為國內金融機構(gou)提供ATM運營外(wai)包業務和(he)銀行渠道建設服務的公司。亞銀公司借鑒國外(wai)發達國家的金融產品服務的經(jing)驗和(he)理念，將海外(wai)成功的ATM獨立運營的理念和(he)解決方案引進國內，公司定(ding)位在國內投資ATM運營及離行選址外(wai)包服務。

目前公司已在蘇(su)州(zhou)、昆山、常熟、無錫、寧波地區布放ATM近600台，同時公司在上述地區分別設立辦事處(chu)，從機器選址、機器安裝、維護服務、運營管理為客戶提供貼身，一體化服務。同時公司已經(jing)與(yu)交通銀行、招商銀行、中信銀行、農業銀行、建設銀行等進行離行機布放選址外(wai)包服務。

管理現狀

日常溝通：主要使用電子郵件、會議、口頭傳達、手工、電話、QQ等溝通方式。
客戶管理：采用EXCEL管理。
合同管理：采用EXCEL管理，以紙(zhi)質文件存檔為主，檔案查找(zhao)困難。

二、客戶應用全貌

取代原來使用電子郵件、會議、口頭傳達、手工、電話、QQ等溝通方式，取代原來的excel合同管理方式和(he)紙(zhi)質文檔存檔方式； 及時了解各辦事處(chu)合同簽署及審批情(qing)況； 形成一套完整(zheng)的合同管理體係； 通過審批流程了解每個月各辦事處(chu)及公司本部的員工工資發放情(qing)況； 員工能夠(gou)隨時查詢(xun)自己每個月工資的發放情(qing)況； 領導(dao)可(ke)以隨時隨地審批； 可(ke)以在手機上看到表單的原始(shi)樣子； 簡單的客戶管理； 合同檔案、場租費曆史申請記(ji)錄、電費曆史申請記(ji)錄的查詢(xun)與(yu)統(tong)計； 其他；

三、具體及特色應用-通用表單模(mo)板

業務場景：
各辦事處(chu)業務經(jing)理與(yu)客戶簽訂(ding)合同後，由(you)辦事處(chu)負(fu)責人填(tian)寫合同審批單，合同審批單審批結束後，要求(qiu)生成客戶檔案、合同檔案、以及與(yu)之對應的場租費曆史申請記(ji)錄和(he)電費申請曆史記(ji)錄。
辦事處(chu)負(fu)責人根據合同編號，申請場租費和(he)電費，並在申請場租費和(he)電費時能關聯出與(yu)之對應的曆史記(ji)錄。
當合同發生變(bian)更或(huo)者終(zhong)止時，通過合同變(bian)更單能更改與(yu)之對應的合同檔案、場租費曆史申請記(ji)錄及電費申請曆史記(ji)錄。
能隨時查詢(xun)合同檔案、場租費曆史申請記(ji)錄及電費申請曆史記(ji)錄。


合同管理

具體及特色應用-工資管理

業務場景：
辦事處(chu)負(fu)責人填(tian)寫辦事處(chu)的人員基本工資，績效工資，加班工資。上海總公司是由(you)各部門負(fu)責人填(tian)寫部門員工基本工資，績效工資和(he)加班工資。並且客戶要求(qiu)在填(tian)寫員工工資審批單時自動帶(dai)出員工基本工資。
當填(tian)寫平時加班小時數、雙休(xiu)加班小時數、國定(ding)假日加班小時數、值班費時自動計算加班工資。
當員工工資審批結束後，所有數據自動彙總在一起，然後由(you)人事審核(he)去批量(liang)修(xiu)改員工的‘五金’，當人事修(xiu)改審核(he)完成後，出納(na)發放工資。




四、項目管理總結

產品信息：A8-V5 SP2企業版    
插件：業務生成器、高級OFFICE插件， M1移動辦公
應用信息：公司共18個部門 / 使用人數：58人 / 並發人數：30+10
實施周期：2014-6-15/2014-7-28
本次實施主要通過表單、業務生成器，實現全公司行政、財務、人事管理。

由(you)於客戶第一次接(jie)觸協同軟件，所以采取先培(pei)訓後調研(yan)的方式進行實施工作；
在調研(yan)階段(duan)由(you)於客戶方IT經(jing)理對合同管理的流程不(bu)清晰，導(dao)致合同管理業務模(mo)塊的表單樣式和(he)業務實現模(mo)式進行多(duo)次修(xiu)改，最後在合同管理員的積極配合下，成功按時的完成業務交付。

五、實施價值總結-主要提升指(zhi)標(biao)

以先培(pei)訓後實施為導(dao)向(xiang)的實施項目，應先入為主，在培(pei)訓階段(duan)先給(gei)客戶介紹協同軟件與(yu)ERP軟件的區別，其次清楚(chu)介紹協同軟件的工作流程及特點，保證(zheng)人人過關，這(zhe)樣在後續的需求(qiu)調研(yan)中就會減(jian)少很(hen)多(duo)無用功。

對於不(bu)熟悉協同軟件的用戶來說，盡(jin)量(liang)用測試用例的方式去給(gei)客戶講(jiang)解業務或(huo)流程模(mo)板的實現方式，如果對客戶采用口頭表達的方式往往會走很(hen)多(duo)彎(wan)路(lu)，導(dao)致需求(qiu)不(bu)明確。

明確雙方的工作責任(ren)以及配合方式。