信托與銀行、證券、保(bao)險並稱(chen)為金融業的四(si)大支柱(zhu)。“一法兩規”後，信托行業迎來了(liao)新的發(fa)展階段(duan)，信托行業業務橫跨資本市場、貨幣市場、產業市場，被譽為具(ju)有無窮的經(jing)濟活(huo)化作用。根據行業發(fa)展趨勢，我國的信托投(tou)資公司逐漸從“融資平台”真正轉變為“受人之托、代人理財”的專業化機構，這就需要信托公司根據市場需要和(he)自身(shen)實際進(jin)行業務調整和(he)創新，力爭在3至5年內，使信托投(tou)資公司發(fa)展成為風險可控、守法合規、創新不斷、具(ju)有核(he)心競爭力的專業化金融機構。
係統概述
在行業蓬勃發(fa)展的大背景(jing)下(xia)，信托行業也取(qu)得(de)了(liao)飛速(su)的發(fa)展，客戶數量和(he)銷售額幾(ji)乎(hu)呈(cheng)逐年翻倍(bei)增長的趨勢，在麵對行業良好發(fa)展機遇與公司業務迅速(su)發(fa)展的同時，信托行業紛(fen)紛(fen)建立了(liao)財富(fu)管理中心，實現其“以產品中心”向“以客戶為中心”的戰略規劃，將(jiang)財富(fu)管理中心視(shi)作公司發(fa)展的最重要的工作之一，同時對公司品牌建設、高端客戶關係與深(shen)度服務管理、銷售過程(cheng)管理、財富(fu)規劃等方麵提出了(liao)更(geng)高要求。
越流公司憑借(jie)豐富(fu)的金融行業服務經(jing)驗以及近二十家信托公司CRM項目服務經(jing)驗，為信托公司開發(fa)了(liao)一套專業的功能全麵的信托CRM。越流信托CRM以客戶為中心，建立了(liao)統一的客戶數據中心，在此基礎之上搭建了(liao)一套滿足信托公司的客戶管理、渠道管理、營銷管理、銷售過程(cheng)管理、服務管理、日常協作、統計、分析及挖(wa)掘並且(qie)支持多終(zhong)端訪(fang)問的應用解決方案。幫(bang)助(zhu)信托公司規範(fan)工作流程(cheng)、提高工作效率及客戶服務質量、從而最終(zhong)提升(sheng)營銷業績(ji)。
越流信托CRM的職責是(shi)以客戶為中心，把企業的營銷(Marketing)、銷售(Sales)和(he)服務與技術支持(Service)等業務過程(cheng)貫通起(qi)來，並能通過盡(jin)可能多的渠道為客戶提供各種服務，CRM係統應該涵蓋了(liao)企業市場、銷售以及服務的所有環節，圍繞與客戶有關的各個(ge)環節，都能有相應的商業智能機製來對記錄(lu)下(xia)的與客戶有關的信息進(jin)行商業分析，為決策(ce)提供支持。
係統架構
提交
越流信托CRM是(shi)為信托公司提供的營銷服務一體化平台，采用數據一致化、應用一體化、技術架構鬆耦(ou)合化的方式開發(fa)，旨在保(bao)證用戶應用方便的基礎之上，將(jiang)各個(ge)應用組件做深(shen)做精，可分可合，方便信托公司進(jin)行逐步(bu)建設。
越流信托CRM在客戶數據中心的基礎之上通過營銷服務平台將(jiang)各應用組件進(jin)行整合，各應用組件包括：呼叫中心係統、在線客服係統、短信平台、郵件平台、傳真平台、網上信托、公司網站、單據係統、積分係統、反洗錢係統、BI報表係統、移動CRM、手機信托。
信托CRM建設以客戶數據中心為基礎，搭建：
麵向客戶的應用服務框架：網上信托、網上交易、企業網站、在線客服、自助(zhu)語(yu)音應答(IVR)、上行短信、上行郵件、傳真等
麵向渠道合作夥(huo)伴的網絡(luo)應用服務
麵向內部管理的營銷服務平台：涵蓋客戶管理、渠道合作夥(huo)伴管理、營銷活(huo)動管理、銷售過程(cheng)管理、短信郵件傳真管理、呼叫中心、在線客服、網上信托的後台管理、BI報表的統一查(cha)詢
麵向監管層上報的反洗錢
同時搭建麵向客戶經(jing)理的移動CRM產品和(he)麵向客戶的手持終(zhong)端自助(zhu)服務
係統特點：
數據集中一致、應用一體化整合、服務通道多元化。
客戶查(cha)詢支持複雜緯(wei)度的指標組合查(cha)詢。
客戶預約支持多渠道預約。預約排(pai)號確認支持金額優先、時間優先、大額配小額、金額配小額等多種確認方式。
支持渠道合作夥(huo)伴的自助(zhu)應用。
支持身(shen)份證掃描、銀行卡掃描。
支持身(shen)份證合法性驗證、客戶性別自動糾錯(cuo)、補空；支持多重屬性分析識別客戶所屬區域。
短信郵件支持多通道並行使用，可根據不同場景(jing)使用不同的通道。支持自定義內容(rong)中插入宏使用。
支持針(zhen)對資金池業務的客戶網上自助(zhu)交易。
支持異(yi)地營銷中心、異(yi)地呼叫中心的應用及統一管理。
支持客戶經(jing)理及客戶移動終(zhong)端應用。
支持獨(du)立的財富(fu)管理中心及三(san)方機構信托的銷售管理。
典型客戶：
中融國際信托有限(xian)公司，中國對外(wai)經(jing)濟貿(mao)易信托有限(xian)公司，興業國際信托有限(xian)公司，新華(hua)信托股份有限(xian)公司，山東省國際信托有限(xian)公司，中原信托有限(xian)公司，華(hua)融信托有限(xian)責任公司…
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