2、首次登錄係統可能會(hui)出現如下提示警告,需要點擊“繼續瀏覽此(ci)網站”的鏈接。
此(ci)時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票選擇確認平台的登錄頁麵,並且彈出“增值稅發票選擇確認平台V3.0.09升級內容說明”窗口。點擊右上角“關閉”按鈕可直接關閉該窗口,或勾選“下次不再(zai)提醒我”並點擊確認,則在下次打開登陸頁麵時不再(zai)顯示該彈窗。
4、此(ci)時瀏覽器可以正確顯示出增值稅發票選擇確認平台的登錄頁麵。然後點擊“請下載驅(qu)動程序和安全控件”的鏈接
納稅人可根據本(ben)企業的服務商及(ji)是否需要在開票機上使用本(ben)平台,選擇下載相關的驅(qu)動程序文件,將driver_開頭的.rar壓(ya)縮(suo)包下載至本(ben)地硬(ying)盤。如下圖所示:
1、“基本(ben)信息維護”頁麵包含“企業基本(ben)信息”和“辦稅人員信息”,將鼠標移至“辦稅人員信息”下方的輸入框內修(xiu)改(gai)資料,並點擊“保存”按鈕來保存修(xiu)改(gai)的內容。
2、“平台密碼維護”頁麵中“是否啟用”功能默認為“否”。選擇“是否啟用”為“是”,可輸入密碼和確認密碼。點擊“保存”按鈕保存修(xiu)改(gai)後的內容。如下圖所示:
保存成功後係統將自動跳(tiao)轉至【首頁】。
檢測環境
操作員完成根證書、安全控件的安裝後,可通過(guo)點擊登錄頁麵右上角的“檢測環境”檢查本(ben)地客戶端(duan)的環境。
係統登錄
1、在電腦上連接好金稅盤或稅控盤,然後以管(guan)理員身(shen)份使用IE瀏覽器
2、輸入金稅盤或稅控盤的證書密碼後點擊“登錄”按鈕即可。
主頁麵
登錄成功後,係統會(hui)自動跳(tiao)轉至主頁麵中。
發票勾選
在此(ci)功能中分為上、下兩個區域,即查詢條件區域和發票查詢結果勾選操作區域。
完成當前頁發票的勾選或撤銷操作後,需點擊“保存”按鈕,再(zai)進行其他頁的操作。
點擊“上一頁”或“下一頁”,重(zhong)複上述的的勾選或撤銷操作,依次對需操作的發票進行勾選和撤銷處理,每(mei)一個查詢結果分頁中需要分別點擊保存操作,按頁進行保存;
批量勾選
選擇查詢條件後,點擊“下載發票文件”按鈕後,下載一個符(fu)合設置篩選條件、發票狀(zhuang)態為正常且未確認的發票清(qing)單文件(文件名規則:納稅人識(shi)別號_隨機數.zip),使用winrar等解壓(ya)縮(suo)軟件解壓(ya)後可以得到一個excel文件(excel 2003格式)。
確認勾選
相對應的,主頁麵中對應月份的卡片將顯示當期已認證的發票數量及(ji)稅額累計數(月份卡上顯示的發票數量及(ji)稅額包含了當期勾選認證數據和掃描認證數據,其中勾選認證數據為當天準實時進行的統計更(geng)新,掃描認證數據為當晚進行當天數據的更(geng)新)。
點擊“確認曆史明細”按鈕,點擊“稅款所屬期”的日期控件,選擇對應的稅款所屬期月份,可查看對應屬期已確認的曆史數據情(qing)況(kuang)。
回退所屬期
在征期內,納稅人進行確認操作,選擇是否“已申報”選項時,誤選擇“已完成申報”選項(實際當期尚(shang)未進行申報工作),導致平台自動調(diao)轉稅款所屬期為下期,造(zao)成當期稅款所屬期內無法再(zai)進行勾選確認發票,影響納稅人當期的申報抵扣,現在納稅人誤點“已完成申報”選項後,符(fu)合以下條件予以回退的,點擊“回退稅款所屬期”按鈕,即可回退至當期稅款所屬期,重(zhong)新勾選確認:
(1)跳(tiao)轉到下期後,沒有在“確認勾選”模塊(kuai)進行過(guo)確認已勾選發票的操作;
(2)係統獲取(qu)到的當期申報結果為“未申報”;
(3)在本(ben)平台確認勾選時,手工誤點擊“已完成申報”選項;
(4)回退功能在征期內有效(xiao)。
回退流程
點選“首頁”,可以看到在工作台的當前稅款所屬期區域內,出現了“回退稅款所屬期”按鈕(注意:隻有納稅人符(fu)合所有的予以回退條件時,“回退稅款所屬期”按鈕才會(hui)出現)。
確認無誤後點擊“提交申請”按鈕,係統進入回退進程界麵,如下圖:
係統會(hui)自動對申請進行校驗,請稍等。
如果申請回退的企業滿(man)足所有回退條件,可以正常回退,係統顯示回退成功,如下圖:
點擊確定後,會(hui)自動退出係統,需要重(zhong)新登錄。
重(zhong)新登錄顯示稅款所屬期已經回退到上一個月,表示回退操作已經成功,如下圖:
抵扣統計
選擇稅款所屬期後,點擊統計查詢按鈕,在下方出現查詢統計結果;
通過(guo)輸入發票代(dai)碼、發票號碼、確認/認證日期、銷方稅號、認證方式(全部/勾選認證/掃描認證),點擊“查詢”按鈕後,顯示符(fu)合條件的發票明細信息。如下圖所示
您還可以通過(guo)點擊申報抵扣發票統計表右上方的“打印”按鈕,對統計表進行打印操作。如下圖所示:
客戶端(duan)環境配(pei)置問題
使用本(ben)平台電腦需要設置哪(na)些?
1. 在瀏覽器中,把(ba)本(ben)平台的地址加入可信站點,並在可信站點的“自定義級別”-“設置”中,將全部選項啟用,重(zhong)啟瀏覽器生效(xiao);
2. 在啟動IE時,需選中IE的快捷方式,點擊鼠標右鍵(jian),選擇“以管(guan)理員身(shen)份運行”(WINDOWS XP環境不用選擇管(guan)理員身(shen)份運行)。
金稅盤/稅控盤驅(qu)動及(ji)安全控件的安裝注意事項。
1. 按照《基礎驅(qu)動及(ji)安全控件安裝手冊》安裝;
2. 關閉IE瀏覽器;
3. 不要插金稅盤或稅控盤;
4. 在安裝證書和控件的時候(hou),需要選中安裝文件,點擊鼠標右鍵(jian),選擇“以管(guan)理員身(shen)份運行”;
5. 清(qing)空(kong)瀏覽器緩存,再(zai)重(zhong)新打開瀏覽器。
登錄問題
納稅人登錄時提示輸入密碼錯誤,如何處理?
1. 納稅人隻能插入金稅盤或稅控盤登錄本(ben)平台,使用平台時,隻能插入一個稅控盤設備,不能同時插入其他設備;
2. 輸入的金稅盤或稅控盤中的8位密碼是盤中證書口令(ling)(不同於各省市(shi)局網廳登錄時的CA證書密碼);
3. 忘記證書密碼,需聯係當地盤的技術服務單位;
4. 連續7次輸錯密碼導致盤被鎖住的,需攜金稅盤或稅控盤到主管(guan)稅務機關辦稅服務廳重(zhong)置密碼或重(zhong)簽證書。
登錄係統提示納稅人檔案信息不存在,如何處理?
1. 需確認登錄的網址,屬於企業本(ben)省平台網址(特別是計劃單列市(shi),如青島企業,不要登錄到山東的平台網址上);
2. 請確認稅控盤或金稅盤是否插好,並且不能同時插入金稅盤和稅控盤;
3. 請確認驅(qu)動是否已正確安裝,驅(qu)動問題請分別聯係當地金稅盤/稅控盤服務單位的技術支持人員;
4. 請確認返回信息中的稅號、信用等級等是否屬於本(ben)企業、是否正確無誤;
5. 若非上述問題,請聯係主管(guan)稅務機關確認本(ben)企業的納稅信用等級及(ji)平台啟用標誌等是否在電子底(di)賬係統中設置成功。
操作問題
發票勾選時有哪(na)些注意事項?
1. 關注界麵上的當前稅款所屬期/勾選月份,您勾選的發票,將屬於當前的所屬期/勾選月份;
2. 已勾選的發票(代(dai)辦退稅發票除(chu)外(wai))可以在發票勾選模塊(kuai)進行撤銷勾選;
3. 每(mei)個所屬期可以進行多(duo)次勾選操作;
4. 勾選的發票(代(dai)辦退稅發票除(chu)外(wai)),還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
5. 掃描認證的發票不能也無需進行勾選操作;
6. 異常發票(發票狀(zhuang)態為作廢、失控、紅衝等)不能進行勾選操作;
7. 當勾選的發票較(jiao)多(duo)時,建議納稅人設置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。
8. 已取(qu)得的發票在發票勾選模塊(kuai)查詢不到時,請前往發票查詢模塊(kuai)進行查詢。
確認勾選有哪(na)些注意事項?
1. 抵扣確認勾選操作期為:當期已申報結束或征期結束後(以誰在前做為開始時間)至下期申報當天或征期結束當天(以誰在前做為終止時間)為可操作期間;
2. 退稅確認勾選無操作期限製,確認數據歸屬在當月;
3. 確認勾選每(mei)個稅款所屬期內可多(duo)次操作;
4. 確認勾選的發票數據,是所有已勾選且未認證的發票數據;
5. 平台可獲取(qu)抵扣申報結果信息,來判(pan)斷本(ben)次確認數據是否歸屬為當期稅款所屬期,若在征期內已申報,平台轉換(huan)稅款所屬期,本(ben)次確認的發票將回退,下期進行重(zhong)新勾選確認,若征期內未申報,係統會(hui)提示納稅人“尊(zun)敬的納稅人,目前尚(shang)未從征管(guan)係統中獲取(qu)到您的申報結果,請您再(zai)次確認是否已完成本(ben)期增值稅申報工作”;若獲取(qu)申報結果異常失敗(bai),則提示企業“尊(zun)敬的納稅人,獲取(qu)征管(guan)係統申報結果異常,請您確認是否已完成本(ben)期增值稅申報工作”;提示納稅人需要確認是否完成本(ben)期增值稅申報工作後,係統提示:(1)若選擇“已完成申報”,係統會(hui)提示企業“本(ben)次確認不成功,係統會(hui)自動回退已勾選未確認的發票數據,企業需在下一期重(zhong)新進行勾選確認”;(2)若選擇“未完成申報”,係統將提示“本(ben)次確認成功。”進入下一步確認操作。
6. 確認提交後,平台提供本(ben)次確認彙(hui)總數據表以及(ji)當期稅款所屬期累計確認的彙(hui)總數據,並可導出PDF文件,自行打印;
7. 確認操作完成後,視為認證完成;
8. 已確認的發票不允許且不支持撤銷確認操作;
9. 往期確認勾選明細可通過(guo)“確認曆史明細”模塊(kuai)進行查看;
10. 若企業當月無勾選的發票數據,可不用執行勾選確認操作。
發票勾選時有哪(na)些注意事項?
1. 關注界麵上的當前稅款所屬期/勾選月份,您勾選的發票,將屬於當前的所屬期/勾選月份;
2. 已勾選的發票(代(dai)辦退稅發票除(chu)外(wai))可以在發票勾選模塊(kuai)進行撤銷勾選;
3. 每(mei)個所屬期可以進行多(duo)次勾選操作;
4. 勾選的發票(代(dai)辦退稅發票除(chu)外(wai)),還未完成認證,需要完成確認操作,方可視為認證完成;
5. 掃描認證的發票不能也無需進行勾選操作;
6. 異常發票(發票狀(zhuang)態為作廢、失控、紅衝等)不能進行勾選操作;
7. 當勾選的發票較(jiao)多(duo)時,建議納稅人設置查詢條件,分批進行勾選操作,也可選擇使用批量勾選功能完成。
8. 已取(qu)得的發票在發票勾選模塊(kuai)查詢不到時,請前往發票查詢模塊(kuai)進行查詢。
稅款所屬期(增值稅)回退需要滿(man)足哪(na)些條件?
1. 跳(tiao)轉到下期後,沒有在“確認勾選”模塊(kuai)進行過(guo)確認已勾選發票的操作;
2. 係統獲取(qu)到的當期申報結果為“未申報”;
3. 在本(ben)平台確認勾選時,手工誤點擊“已完成申報”選項;
4. 回退功能在征期內有效(xiao)。
業務問題
“抵扣勾選”模塊(kuai)可以勾選的發票數據有哪(na)些?
由增值稅發票管(guan)理新係統開具且尚(shang)未完成認證的增值稅專用發票(代(dai)辦退稅專用發票除(chu)外(wai))、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票信息、增值稅電子普(pu)通發票(通行費):
1. 發票狀(zhuang)態為正常且未超過(guo)抵扣時限的發票;
2. 正常發票,作廢、衝紅、失控等異常發票不在勾選範圍(wei)之內;
3. 已掃描認證的發票不能參與(yu)勾選操作。
網廳介紹
上海市(shi)稅務局網上辦事服務大廳是建立(li)在上海稅務網站平台上,依托(tuo)現有的網站應用架(jia)構,對網站已有的稅企互動平台、網上納稅申報、網上涉稅事項辦理、納稅人CA證書管(guan)理等應用進行重(zhong)新整(zheng)合,並進一步拓展(zhan)和豐富(fu)網上辦事的內容和功能,提升麵向(xiang)納稅人的公共服務水平,提高稅務部門(men)工作效(xiao)率,從而(er)減(jian)輕納稅人和稅務機關雙(shuang)方負擔(dan)。
初次登陸
進入上海財稅網http://www.tax.sh.gov.cn
點擊頁麵中“網上稅務局”字樣圖片
進入網廳
網廳界麵
發票驗舊
點擊網上辦事區左側“發票辦理” ,右側“增值稅發票驗舊”進入驗舊頁麵。
點擊頁麵下方[開始驗舊]按鈕,進行發票驗舊操作。
發票核定
點擊左側“我要辦事”中的“發票辦理”菜單,點擊“發票票種核定”後的[辦理]按鈕,進入辦理頁麵
第一步:填寫表單
第二步:上傳附件。
此(ci)業務要素化采(cai)集(ji),無需上傳資料,直接點擊[下一步]按鈕即可。
第三步:審核簽名。
查看之前的填報內容,審核無誤點擊[簽名]按鈕
輸入USB KEY的密碼,點擊“確定”按鈕,網上辦事大廳彈出“提示信息”,請點擊“確定”
簽名成功後,簽名按鈕會(hui)變(bian)為“已簽名”,點擊“下一步”按鈕繼續。
第四步:確認提交。
網廳受(shou)理成功,提示您本(ben)次涉稅事項申請號,屆(jie)時請關注申請的受(shou)理進度(du)。