年末,各位财务老(lao)师都在忙于年结。今天(tian)小编帮(bang)大(da)家整一(yi)整C2协同年结宝典,有什(shi)么(me)问题的赶紧往往下看(kan),你关心的都在这(zhe)里哦。
如果还(huai)搞不定(ding)也没关系,记得致电021-51619059
圣思在这(zhe)里守候着(zhou)你!
首先:在ERP未(wei)年结的情(qing)况(kuang)下,C2不年结也是可(ke)以(yi)正常使用的。请看(kan)下面(mian)的详细操作
业务模块
1、ERP年结之前,尽量保证OA中的单据都已(yi)经经过ERP审批节点,如果不能保证,则根据客户具体的情(qing)况(kuang),在ERP年结后,把OA的单据进行 “协同年结 ”,才能正常提交(jiao)协同流程,否則會提示:會計期(qi)間已(yi)結賬(zhang)。
(如果某张协同年结失败(bai),请手动更新a8sd_temp_link中的year字段)
2、ERP年結後,需要在OA同步(bu)進行單據模板年結,不然新年度(du)的單據,就會在ERP審批節點時,提示:會計期(qi)間已(yi)結賬(zhang)。(如某張單據模板年結失敗(bai),請手動重新綁定(ding)新年度(du)的模板)
3、即使在ERP年結後,沒能及時進行單據模板的年結,就已(yi)經發送新單據的情(qing)況(kuang),仍(reng)然可(ke)以(yi)進行針對新單據進行協同年結,協同年結後,方可(ke)正常提交(jiao)協同流程。
如果ERP沒有年結,新年度(du)和舊(jiu)年度(du)需要同時發起(qi)新數據的話,需要新建一(yi)個綁定(ding)關係,使得兩個年度(du)的綁定(ding)關係同時存(cun)在。
4、單據模板年結過後,一(yi)定(ding)要讓客戶清除所保存(cun)的個人模板,以(yi)免造成新的單據使用個人模板轉(zhuan)入到舊(jiu)的年度(du)帳(zhang)的情(qing)況(kuang)。
5、使用报(bao)表(biao)的客户,同样在ERP年结后,在OA端(duan)进行报(bao)表(biao)的年结
(如果某张报(bao)表(biao)年结失败(bai),请手动重新绑定(ding)新年度(du)的报(bao)表(biao))
财务模块
7、如果憑(ping)證年度(du)選擇(ze)錯誤的話,請作廢(fei)重新填製憑(ping)證。
8、ERP開(kai)啟新的會計期(qi)間之後,如果使用了“部(bu)門輔(fu)助(zhu)核算”和“人員(yuan)輔(fu)助(zhu)核算”兩個菜單的功能,無(wu)論(lun)是否進行年結,都要對“部(bu)門輔(fu)助(zhu)核算”“人員(yuan)輔(fu)助(zhu)核算”,進行年結。不然新年度(du)憑(ping)證的部(bu)門及人員(yuan)輔(fu)助(zhu)核算將無(wu)法(fa)帶入。如何判斷是否使用了這(zhe)2個菜單:看(kan)之前的年度(du)是否有匹配信息,沒有的話匹配信息的話,新年度(du)也不用管。
9、如需要在U8中查(cha)看(kan)協同原始數據,年結後,需要在OA服務器配置菜單中,對新年度(du)進行綁定(ding)。